LiteFolio Υπολογιστής μέσου κόστους μετοχών
Προσθέστε όλες τις αγορές σας, μία γραμμή για κάθε αγορά. Ο υπολογιστής διαιρεί το συνολικό ποσό που πληρώσατε, μαζί με τις προμήθειες, με το συνολικό αριθμό μετοχών και δίνει το μέσο κόστος ανά μετοχή. Αν γράψετε την τρέχουσα τιμή, βλέπετε και το κέρδος ή τη ζημιά. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται στον browser σας.
Δωρεάν εφαρμογή για iPhone και Android που κρατά κάθε αγορά και μέρισμα που καταχωρίζετε και δείχνει το μέσο κόστος και το κόστος κτήσης κάθε θέσης, χωρίς σύνδεση με λογαριασμό χρηματιστηριακής εταιρείας.
Περισσότερα για το LiteFolioΥπολογίστε το μέσο κόστος σας
Αποτέλεσμα (νομισματικές μονάδες)
| Μέσο κόστος ανά μετοχή (με προμήθειες) | |
|---|---|
| Μέσο κόστος ανά μετοχή (χωρίς προμήθειες) | |
| Σύνολο μετοχών | |
| Συνολική επένδυση (με προμήθειες) | |
| Σύνολο προμηθειών | |
| Αξία αγοράς | |
| Κέρδος / ζημιά | |
| Απόδοση |
Τα ποσά είναι στις ίδιες νομισματικές μονάδες που εισαγάγατε και δεν προστίθεται σύμβολο νομίσματος. Οι προμήθειες προστίθενται στο ποσό που πληρώσατε πριν γίνει η διαίρεση με τον αριθμό των μετοχών.
Τύποι και ένα παράδειγμα υπολογισμού
Το μέσο κόστος είναι το συνολικό ποσό που πληρώσατε διά του συνολικού αριθμού μετοχών και όχι ο απλός μέσος όρος των τιμών. Μια μεγαλύτερη αγορά βαραίνει περισσότερο.
| Μέγεθος | Τύπος | Παράδειγμα |
|---|---|---|
| Συνολική επένδυση | Σ (μετοχές × τιμή) + προμήθειες | 100 × 50 + 50 × 80 + 10 = 9.010 |
| Μέσο κόστος ανά μετοχή | συνολική επένδυση ÷ σύνολο μετοχών | 9.010 ÷ 150 = 60,07 |
| Αξία αγοράς | σύνολο μετοχών × τρέχουσα τιμή | 150 × 70 = 10.500 |
| Απόδοση (%) | (αξία αγοράς − συνολική επένδυση) ÷ συνολική επένδυση × 100 | (10.500 − 9.010) ÷ 9.010 × 100 = 16,54% |
Παράδειγμα: 100 μετοχές προς 50 με προμήθεια 5, μετά 50 μετοχές προς 80 με προμήθεια 5 και τρέχουσα τιμή 70. Ο απλός μέσος όρος των δύο τιμών θα ήταν 65, αλλά ο σταθμισμένος είναι χαμηλότερος, επειδή αγοράσατε περισσότερες μετοχές προς 50.
Το LiteFolio κρατά κάθε αγορά, πώληση και μέρισμα σε μία χρονολογική σειρά και υπολογίζει το μέσο κόστος και το εισόδημα από μερίσματα για κάθε θέση, χωρίς σύνδεση με χρηματιστηριακή εταιρεία.
Περισσότερα για το LiteFolioΣυχνές ερωτήσεις
Πώς υπολογίζω το μέσο κόστος μετοχών που αγόρασα σε διαφορετικές τιμές;
Πολλαπλασιάστε τις μετοχές με την τιμή για κάθε αγορά, προσθέστε τα γινόμενα, προσθέστε τις τυχόν προμήθειες και διαιρέστε με το συνολικό αριθμό μετοχών. Για 100 μετοχές προς 50 και 50 μετοχές προς 80 βγαίνει (100 × 50 + 50 × 80) ÷ 150 = 9.000 ÷ 150 = 60. Είναι σταθμισμένος μέσος όρος, άρα δεν ισούται με (50 + 80) ÷ 2 = 65.
Περιλαμβάνονται οι προμήθειες στο μέσο κόστος;
Ο υπολογιστής προσθέτει τις προμήθειες που εισάγετε στο ποσό που πληρώσατε, επειδή πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες και φορολογικοί κανόνες θεωρούν την προμήθεια μέρος του κόστους αγοράς. Εμφανίζονται και οι δύο μέσοι όροι, με και χωρίς προμήθειες. Η φορολογική αντιμετώπιση των προμηθειών διαφέρει από χώρα σε χώρα, οπότε ακολουθήστε την κατάσταση της χρηματιστηριακής σας εταιρείας ή τις οδηγίες της φορολογικής αρχής.
Τι γίνεται με το μέσο κόστος μετά από διάσπαση μετοχής ή μερική πώληση;
Σε μια διάσπαση ο αριθμός των μετοχών πολλαπλασιάζεται και η τιμή διαιρείται με την ίδια αναλογία, άρα η συνολική επένδυση μένει ίδια και το μέσο κόστος ανά μετοχή μειώνεται κατά την αναλογία: μια διάσπαση 2 προς 1 κάνει το μέσο κόστος από 60 σε 30. Με τη μέθοδο του μέσου κόστους, μια μερική πώληση μειώνει τις μετοχές και το συνολικό κόστος ανάλογα, οπότε ο μέσος όρος ανά μετοχή δεν αλλάζει. Ορισμένες χώρες απαιτούν αντί γι αυτό FIFO ή συγκεκριμένες παρτίδες, γι αυτό ελέγξτε ποιος κανόνας ισχύει για εσάς.
Είναι το μέσο κόστος ίδιο με το σημείο ισορροπίας;
Σχεδόν. Αν το μέσο κόστος περιλαμβάνει ήδη τις προμήθειες αγοράς, το σημείο ισορροπίας είναι το μέσο κόστος συν τις προμήθειες πώλησης και τον τυχόν φόρο ανά μετοχή. Αν η τρέχουσα τιμή είναι πάνω από το μέσο κόστος, η θέση δείχνει κέρδος πριν από τα έξοδα πώλησης, ενώ κάτω από αυτό, ζημιά.
Περισσότερα εργαλεία
Κρατήστε τους αριθμούς σας σε ένα μέρος
Το LiteFolio είναι μια δωρεάν εφαρμογή χαρτοφυλακίου για iPhone και Android: καταγράψτε μόνοι σας μετοχές, ETF, συναλλαγές και μερίσματα και δείτε μέσο κόστος, κόστος κτήσης, κέρδος και εισόδημα από μερίσματα ανά θέση.
Περισσότερα για το LiteFolio